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　　“漠漠水田飞白鹭，阴阴夏木啭黄鹂
。” 今年的盛夏钢市表现淡季不淡特征明显
，究其原因还是上半年钢市内卷太严重，进入下半年在各种发内卷政策加持下 ，出现了物极必反状态
，行情一路反冲，那么下周临近9.3限产炒作的前期 ，我们该怎么看
，咱们来一起做个简单的分析．．．．．．．．．

　　宏观上，国际上漂亮国的关税比例依然很高 ，美仅跟部分国家达成了新协议
，关税的消息预计还会反复干扰市场情绪，另外美联储闹剧还在继续 ，市场预期今年剩下时间还会至少降息3次以上
，这使得外围宏观情绪利多利空都较为明显。

　　国内，从上个月的密集会议期结束 ，本周事件开始变得清淡，产业端又淡季特征明显
，但9.3减限产的炒作依然有明显的预期，这类消息可能会短期改变行情多空博弈的平衡状态 ，甚至出现新的趋势行情 。

　　整体上
，宏观情绪出现降温，下周限产炒作会进入预热期 ，现实层面的供需矛盾还在放大
，淡季特征还在，一旦炒作限产不力就会再次回归弱现实
。

　　重要事件方面 ，7月以来
，黑色金属市场的主导逻辑是“反内卷 ”所带来的政策利好预期，但随着预期兑现程度有限 ，前期乐观情绪迎来修正。

　　7月30日召开的zzj会议指出
，要依法依规治理企业无序竞争，推进重点行业产能治理 。使得市场对“反内卷
”政策推进的预期产生了一定的反复
。

　　产业端 ，房地产销售情况低迷，其基本面虽处于修复过程中
，但上半年经济数据良好，逆周期调节的动能可能趋于减弱 ，基建投资预计难以大幅加码
，螺纹钢下游行业暂无实质性的改善，需求弱势格局并未改变。

　　此外 ，值得注意的是
，7月钢价的上行刺激了投资需求大量释放，期现套利积极介入 。同时 ，上期所螺纹钢仓单量也高于往年
，显示钢厂在增加盘面套保量，这可能进一步加剧需求端的压力。

　　综上所述 ，市场乐观情绪迎来修正
，螺纹钢价格有所回落，且钢市运行逻辑逐步回归产业端
。当前螺纹钢需求弱势难改 ，而供应利好有限，基本面矛盾在累积
，预计钢价承压震荡调整，重点关注限产政策的变化。

　　原料市场 ，需求方面
，焦企开工虽然表现下滑，但淡季背景下钢厂保持合理利润 ，减产驱动不足
，铁水产量维持在高位，支撑炉料真实需求 。供需边际改善 ，盘面低位反弹
。叠加政策面“反内卷”带来的市场信心提振
，盘面低位持续反弹。

　　7月下旬，部分主产区安全检查力度加强 ，影响煤炭产量释放
，供应收缩预期叠加宏观信心提振，盘面加速上涨 。焦化端 ，焦煤价格上涨带来成本线上移，焦炭现货落地提涨后
，焦企保持低利润，开工窄幅波动
。而需求端铁水的高位带来日耗支撑 ，供需相对平稳
，焦炭盘面跟随原料价格上涨，整体涨幅低于焦煤。

　　本周钢市完全符合我们的预期 ，市场本周双焦再次炒作减限产和煤矿安全规程
，情绪依旧高涨，这延缓了成材的回调节奏 ，但临近周末消息面较为清淡
，市场产业端矛盾又在累积，实际驱动略显不足 ，整体现货重心出现小幅下移
，但在9.3限产还没正式炒作前，整个预期还在 ，支撑还在，下周预计节奏大概率还是先弱后强
，整体上会震荡偏强 。

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